Entrons en contact

Le premier rendez-vous est gratuit et sans engagement. Il dure environ 1 heure et permet de faire connaissance, comprendre vos objectifs et votre situation patrimoniale. À l'issue de cet entretien, je vous propose une approche personnalisée adaptée à vos besoins.

Pour un premier rendez-vous, aucun document n'est obligatoire. Cependant, si vous souhaitez que nous abordions votre situation de manière plus précise, vous pouvez préparer : vos derniers avis d'imposition, un état de vos placements actuels, et vos éventuels actes notariés importants.

Ma rémunération varie selon les prestations fournies. Elle peut prendre la forme d'honoraires fixes pour du conseil patrimonial pur, ou de commissions sur les produits financiers mis en place. Dans tous les cas, une transparence totale vous est garantie, avec une information claire sur les frais avant toute souscription.

Oui, je me déplace à votre domicile ou sur votre lieu de travail dans Paris et en région parisienne. Les rendez-vous à distance par visioconférence sont également possibles pour plus de flexibilité.